Аўтамабільны рынак 2024 года, які прызнаны самым моцным і складаным супернікам. Адказ відавочны - BYD. Калісьці BYD быў проста паслядоўнікам. З ростам колькасці аўтамабіляў на новых энергетычных рэсурсах у Кітаі, BYD скарыстаўся магчымасцю асядлаць хвалю. У эпоху дамінавання аўтамабіляў на паліве гадавы аб'ём продажаў BYD не перавышаў адзін мільён. У новую энергетычную эру, пасля рашучай забароны на продаж аўтамабіляў на паліве, BYD падвоіў свой гадавы аб'ём продажаў з 700 тысяч да 1,86 мільёна аўтамабіляў усяго за адзін год. У 2023 годзе аб'ём продажаў BYD падскочыў да 3 мільёнаў, а чысты прыбытак, як чакаецца, перавысіць 30 мільярдаў юаняў. Больш за тое, з 2022 па 2023 год BYD два гады запар упэўнена ўзначальваў сусветны рынак продажаў аўтамабіляў на новых энергетычных рэсурсах, больш чым Tesla. Відавочна, што вытворчасць і маркетынг новых энергетычных рэсурсаў BYD выходзіць на новы этап, і за кароткі перыяд ніхто не можа з ім параўнацца. "Як перамагчы BYD?" Гэта павінна быць тое, пра што павінен падумаць кожны канкурэнт. Такім чынам, у 2024 годзе тэндэнцыя росту хуткасных рухавікоў BYD будзе ўстойлівай? Ці будзе рынак стабільным? Якія праціўнікі будуць атакаваць?
Адкуль возьмецца рост BYD у 2024 годзе?
Калі аўтамабільная кампанія хоча падтрымліваць стабільны рост продажаў, яна павінна мець прадукты Ivy для стабілізацыі базавай пласціны, і яна павінна працягваць прасоўваць новыя і ствараць новыя прыросты. Аналітыкі Gaishi Automotive Institute лічаць, што продажы BYD у гэтым годзе, у асноўным з Equation leopardBrand, Dynasty і Ocean дзвюх серый новых мадэляў і хуткага росту экспартных рынкаў.
Як вядома, серыі Dynasty і Ocean Two з'яўляюцца абсалютным слупом продажаў BYD. У 2023 годзе серыя Ocean пачала моцную атаку, выпусціўшы шэраг новых аўтамабіляў, такіх як Dolphin і Seagull, што знізіла цану на чыста электрамабілі BYD ніжэй за 80 000 юаняў і аднавіла рынак у 100 000 юаняў, яшчэ больш сціскаючы долю сумесных прадпрыемстваў па продажы аўтамабіляў, якія працуюць на паліве, па той жа цане, што і SAIC, GM, Wuling і іншыя брэнды. Калі паглядзіце на серыю Dynasty, то мадэрнізацыя прадукту Huanxin да чэмпіёнскай версіі фактычна з'яўляецца замаскіраванай формай адкрыцця мадэлі зніжэння цаны (заснаванай на перавазе маштабу выдаткаў, што робіць прадукт прадавацца таннейшым). Напрыклад, у пачатку мінулага года чэмпіёнская версія Qing PLUS DMi ўпала да ўзроўню 100 000 юаняў. Гэта сігнал BYD да рынку Volkswagen аб'явіць вайну ў 100 000 - 200 000 юаняў.
Мяркуючы па выніках продажаў, стратэгія серый Dynasty і Ocean, несумненна, паспяховая. У 2023 годзе сукупны аб'ём продажаў абедзвюх серый дасягнуў 2 877 400 адзінак, што на 55,3% больш, чым у аналагічным перыядзе мінулага года.
Сярод іх Seagulls, Qing PLUS, Yuan і іншыя папулярныя мадэлі прадалі больш за 30 тысяч адзінак і нават больш, а розныя мадэлі, такія як Han, Han, Don, Song і іншыя, стабільна прадаваліся больш за 10 000 адзінак. Відавочна, што ў параўнанні з іншымі аўтамабільнымі кампаніямі, BYD мае больш за 10 мадэляў з "выбуховай" стабільнай базавай плітой. Што тычыцца росту, дывізіён Geist Automobile Research Institute заявіў, што новыя мадэлі, такія як Song L і Sea Lion, стануць галоўнай рухаючай сілай росту продажаў гэтых двух серый у гэтым годзе.
Чакаецца, што аб'ёмы продажаў зусім новага Equation Leopard, выпушчанага ў жніўні мінулага года, таксама рэзка павялічацца ў гэтым годзе. Equation Leopard — гэта чацвёрты брэнд, запушчаны BYD, які арыентаваны на персаналізаваныя сферы дзейнасці. У лістападзе таго ж года першая мадэль Leopard 5 была выстаўлена на продаж па цане ад 289 800 да 352 800 юаняў і ўжо пастаўлена.
Дзякуючы разумным цэнам, моцнай рэпутацыі брэнда і росту попыту карыстальнікаў на пазадарожнікі, аб'ём продажаў Equation Leopard 5 перавысіў 5000 адзінак за першы поўны месяц, атрымаўшы першую перамогу, і прагназуецца, што продажы ў гэтым годзе будуць працягвацца. Акрамя таго, экспартны рынак таксама стане яшчэ адной рухаючай сілай росту продажаў BYD. 2023 год — год глабалізацыі BYD. Старшыня BYD Ван Чуаньфу аднойчы сказаў: «У 2023 годзе ў цэнтры ўвагі будзе глабалізацыя, і BYD прасоўвае стратэгію глабалізацыі двума шляхамі — экспартам і мясцовай вытворчасцю». Усяго за два гады бізнес легкавых аўтамабіляў BYD выйшаў на рынак Японіі, Германіі, Аўстраліі, Бразіліі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў — амаль 60 краін і рэгіёнаў. Дзякуючы моцнай прадукцыі і высокай бачнасці (з 2022 года продажы перавышаюць продажы FAW-Volkswagen), замежныя продажы BYD хутка растуць, дасягнуўшы 240 000 адзінак у 2023 годзе, што ў 3,3 разы больш, чым у мінулым годзе, і BYD з'яўляецца адным з лідараў продажаў аўтамабіляў на новых крыніцах энергіі ў многіх краінах і рэгіёнах.
У гэтым годзе BYD працягвае паскараць тэмпы адкрыцця замежных рынкаў. Завод BYD у Тайландзе неўзабаве пачне працаваць і будзе вырабляць кавалкі прадукцыі, размешчаныя ў Еўропе ў Венгрыі, Паўднёвай Амерыцы і Бразіліі, таксама пачнецца будаўніцтва заводаў. Гэта сведчыць аб тым, што BYD паступова пераходзіць на лакалізаваную вытворчасць, пераходзячы ад экспарту да экспарту. З завяршэннем будаўніцтва замежных заводаў і вытворчасці BYD яшчэ больш знізіць выдаткі і павысіць канкурэнтаздольнасць прадукцыі на мясцовым рынку. Аналітыкі Gaia Automotive Research Institute прагназуюць, што замежныя продажы BYD у гэтым годзе перавысяць 500 тысяч аўтамабіляў, што ўдвая больш, чым у мінулым годзе.
Ці запаволіцца рост у гэтым годзе?
Зыходзячы з агульнага росту продажаў новых крыніц энергіі і ўласнай ацэнкі маштабу развіцця BYD, чакаецца, што ў мінулым годзе BYD дасягне мэты продажаў у 3 мільёны адзінак у галіны. BYD яшчэ не абвясціла мэтавую мэту продажаў на 2024 год. Аднак, зыходзячы з бягучай базы продажаў і тэмпаў росту BYD, шэраг агенцтваў прагназуюць продажы і вынікі кампаніі ў 2024 годзе. Усебаковыя шматпартыйныя навіны, галіна ў цэлым лічыць, што продажы BYD у 2024 годзе працягнуць падтрымліваць рост, але памер прыросту адрозніваецца. Shengang Securities аптымістычна настроена, прагназуючы, што з павелічэннем пранікнення транспартных сродкаў на новых крыніцах энергіі вытворчыя магутнасці хутка вызваляцца, і, гледзячы на ўзровень U8/U9, Leopard 5 і іншыя новыя аўтамабілі, якія былі выпушчаны на рынак, BYD працягвае цыкл прасоўвання новых прадуктаў, чакаецца, што продажы ў 2024 годзе перавысяць 4 мільёны адзінак, што на 30% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года.
Навукова-даследчы інстытут аўтамабільнай прамысловасці Gaishi больш асцярожны, чакаючы, што ў 2024 годзе продажы складуць ад 3,4 да 3,5 мільёна адзінак, што складае павелічэнне прыкладна на 15%, «гэта ўключае экспартныя продажы». Аналітыкі адзначаюць, што гэта заснавана на паказчыках продажаў BYD за апошнія месяцы, бо «з другой паловы мінулага года ўнутраны рост BYD быў значна павольным». Як бачыце, мэта продажаў BYD на 2023 год у 3 мільёны аўтамабіляў была дасягнута толькі ў мінулым месяцы, і ў выніку было прададзена на 20 000 аўтамабіляў больш. Каб дасягнуць мэты продажаў, устаноўленай у 2023 годзе, BYD часта карэктавала цэны ў другой палове года. Аднак, зыходзячы з сітуацыі з продажамі на тэрміналах, істотнага паляпшэння не назіраецца. Дадзеныя аб продажах на тэрміналах паказваюць, што з чэрвеня па лістапад аб'ём страхавання на тэрміналах BYD быў адносна стабільным, склаўшы каля 230 тысяч аўтамабіляў. «Гэта сведчыць аб тым, што акцыя па зніжэнні цэн толькі стабілізавала продажы, але не прывяла да значнага росту», — сказаў аналітык.
Тым часам BYD сутыкаецца з ціскам на рост. Пад уплывам канкурэнтаў, такіх як свет пытанняў, паказчыкі рынку серыі Biadihan, відаць, слабыя. У 2023 годзе было пастаўлена 228 тысяч аўтамабіляў серыі Han, у параўнанні з 270 тысячамі ў папярэднім годзе. Рэакцыя рынку на N7 і N8 і іншыя прадукты, пералічаныя Teng Potential, таксама меншая за чаканую, а сярэднемесячны аб'ём продажаў вагаецца каля 1000 аўтамабіляў, усё яшчэ падтрымліваючыся D9. Што тычыцца дзвюх серый Ocean і Dynasty, аналітыкі Gaius Automotive Research Institute лічаць, што існуючыя асноўныя мадэлі BYD, такія як Qin, Song, Han, Yuan, Seagull і г.д., у гэтым годзе на ўнутраным рынку, як чакаецца, захаваюць бягучы штомесячны ўзровень продажаў або нязначна знізяцца, і больш не могуць забяспечыць занадта вялікі прырост для брэнда. Што тычыцца брэнда, улічваючы яго цэнавую пазіцыянаванне на мільённым узроўні, ён не мае на мэце павелічэнне аб'ёмаў. Дадзеныя паказваюць, што ў снежні мінулага года за першы месяц было пастаўлена 1500 U8. У параўнанні з укладам у продажы, разлічваць на дапамогу BYD больш адлюстравана ў брэндынгу і ўзроўні прасоўвання па прыбытку. Зыходзячы з велізарнай базы продажаў у 3 мільёны аўтамабіляў у мінулым годзе, рост продажаў BYD у гэтым годзе цяжка прайграць тэмпамі. Аналітыкі агенцтва прагназуюць, што чысты прыбытак BYD у 2024 годзе можа перавысіць 40 мільярдаў юаняў, што больш чым на 100 мільярдаў больш, чым у мінулым годзе, прыкладна на 30% больш, чым у папярэдніх двух гадах, і значна скараціўся ў параўнанні з папярэднімі двума гадамі.
Абложаны сілай?
У параўнанні з бягучымі продажамі новых энергетычных аўтамабіляў на ўнутраным рынку і доляй рынку буйных айчынных аўтамабільных кампаній, BYD усё яшчэ з'яўляецца лідэрам, і яго лідзіруючыя пазіцыі будзе цяжка пахіснуць у кароткатэрміновай перспектыве. Паводле звестак Кітайскай асацыяцыі вытворцаў аўтамабіляў, толькі на BYD прыпадае 35 працэнтаў рознічных продажаў новых энергетычных легкавых аўтамабіляў, за ёй ідуць Tesla Motors China, на якую прыпадае толькі 8 працэнтаў, і GAC AEON, Geely Automobile і SAIC-GM-Wuling, на якія прыпадае толькі каля 6 працэнтаў. «У цяперашні час няма аўтамабільных кампаній, якія б за кароткі прамежак часу канкурыравалі з BYD», — адзначаюць некаторыя аналітыкі. Але ён лічыць, што BYD у розных сегментах рынку і розных цэнавых дыяпазонах таксама аказвае вялікі канкурэнтны ціск.
Напрыклад, у 2024 годзе Volkswagen коштам ад 100 000 да 150 000 юаняў стане асноўным кірункам новых энергетычных рэсурсаў. Кітайская рада па 100 электрамабілях прагназуе, што гэты цэнавы дыяпазон стане ключавой сферай росту для новых энергетычных аўтамабіляў у бліжэйшыя два гады, што, як чакаецца, прынясе траціну росту. Гэта таксама азначае, што канкурэнцыя на гэтым рынку стане больш жорсткай. Фактычна, у 2023 годзе многія аўтамабільныя кампаніі пачалі націскаць на рынак Volkswagen, новыя брэнды або прадукты пастаянна з'яўляюцца. Сярод новых удзельнікаў - серыя Chery Fengyun, серыя Geely Galaxy, серыя Changan Kaiyuan і іншыя моцныя канкурэнты. У той жа час старыя брэнды, такія як Ian і Deep Blue, таксама паскараюць выпуск новых аўтамабіляў, каб кансалідаваць або пашырыць сваю долю рынку ў гэтым сегменце рынку. Вышэйзгаданыя аўтамабільныя кампаніі не толькі хутка рухаюцца наперад, але і ахопліваюць розныя тэхнічныя маршруты, такія як падключаемы гібрыд, пашыраны запас ходу і чыста электрычныя аўтамабілі. Дзякуючы моцнай падтрымцы Групы, многія новыя брэнды або новыя мадэлі маюць моцную канкурэнтаздольнасць на рынку. Напрыклад, серыя Geely Galaxy, якая выйшла паўгода таму, стабільна аб'ём штомесячных продажаў перавышае дзесяць тысяч. Паводле аналітыкаў Gaishi Automotive Research Institute, гэтыя брэнды абавязкова заваююць долю BYD у адпаведных сегментах рынку. На рынку высокага класа з аб'ёмам продажаў больш за 250 тысяч юаняў BYD не так гладка, як меркавалася. Можна заўважыць зніжэнне продажаў серыі Han і дрэнныя вынікі N7/N8. У адрозненне ад гэтага, заказы на новы M7 перавысілі 120 тысяч адзінак, а на новы M9 — 30 000 адзінак. Агульны штомесячны аб'ём продажаў ідэальнай серыі L перавысіў 40 000 адзінак. Лідзіруючыя пазіцыі Tengshi D9 на рынку новых энергетычных рэсурсаў высокага класа MPV можа быць цяжка ўтрымліваць на працягу доўгага часу. З улікам таго, што версія Buick GL8 Plug хутка будзе выпушчана і пастаўлена, а таксама з-за сілы Wei Brand Mountain, мадэлі Small Pengs X9 выйшлі на канкурэнцыю, і іх пазіцыі на рынку будуць пад пагрозай. Leopard таксама знаходзіцца пад канкурэнтным ціскам. У цяперашні час незалежны брэнд знаходзіцца на гарачым рынку пазадарожных аўтамабіляў. Кансалтынгавая кампанія IRui заявіла, што са зменамі ў спажывецкім попыце рынак пазадарожнікаў, асабліва лёгкіх пазадарожнікаў, будзе ў асноўным трэндам. Згодна з частковай статыстыкай Gaeshi Automobile, у 2023 годзе на рынак выйдзе больш за 10 мадэляў пазадарожнікаў. Больш за тое, ёсць брэнды пазадарожнікаў, якія глыбока асвоілі гэты сегмент рынку. Паводле назіральнікаў, якія займаюцца мадыфікацыяй пазадарожнікаў, брэнд пазадарожнікаў вельмі папулярны сярод карыстальнікаў пазадарожнікаў, «многія карыстальнікі прадаюць імпартныя пазадарожнікі, разварочваюцца і купляюць 300-ы танк». У 2023 годзе брэнд пазадарожнікаў прадаў 163 тысячы аўтамабіляў. Далейшыя вынікі Leopard як пачаткоўца яшчэ не пацверджаны рынкам.
Пазіцыя BYD на рынку капіталу таксама пацярпела ад твару ворага вакол. Аналітыкі Citigroup нядаўна знізілі мэтавую цану для BYD з 602 да 463 ганконгскіх долараў за акцыю, паведамляе Bloomberg. Яны лічаць, што рост продажаў і прыбытку BYD могуць апынуцца пад ціскам з-за ўзмацнення канкурэнцыі ў Кітаі. Citigroup таксама знізіла свой прагноз продажаў BYD у гэтым годзе з 3,95 мільёна да 3,68 мільёна аўтамабіляў. Паводле звестак агенцтва, кошт акцый BYD упаў на 15 працэнтаў з сярэдзіны лістапада 2023 года. У цяперашні час рынкавы кошт BYD складае каля 540 мільярдаў юаняў, у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года ён знізіўся на 200 мільярдаў юаняў. Магчыма, менавіта перагрэты ўнутраны рынак прывёў да таго, што BYD паскорыла сваю экспансію за мяжу ў апошнія гады. Дзякуючы перавагам у кошце і моцнай прадукцыі, а таксама садзейнічанню глабальнай вядомасці, BYD знаходзіцца ў адкрытым моры. Можна смела меркаваць, што калі BYD і нават кітайскія цэны на аўтамабілі змогуць захапіць мора новых магчымасцей энергетычных рэсурсаў, нараджэнне аднаго або некалькіх "Volkswagen або Toyota", такіх як глабальны гігант вытворцы аўтамабіляў, не немагчыма.
Час публікацыі: 29 студзеня 2024 г.